Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Συνδεθείτε στο CRM. Μόλις συνδεθείτε, θέλετε να αναζητήσετε τον λογαριασμό/προμηθευτή που θέλετε να προσθέσετε για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ήδη
- Βήμα 2: Αφού επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία λογαριασμού στο CRM, επιλέξτε το κουμπί "+-Δημιουργία" στο επάνω μέρος της σελίδας
- Βήμα 3: Κάντε κλικ στο "+ Δημιουργία" για να δημιουργήσετε τον νέο λογαριασμό
- Βήμα 4: Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε τις πληροφορίες του προμηθευτή σας. τα πεδία * Απαιτούνται
- Βήμα 5: Όταν τοποθετείτε τις καρτέλες πέρα από το πεδίο "Κύριο τηλέφωνο", ενδέχεται να λάβετε το παραπάνω σφάλμα
2025 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2025-01-13 06:57
Βήμα προς βήμα οδηγίες για το πώς ένας νέος λογαριασμός στο CRM.
Βήμα 1: Συνδεθείτε στο CRM. Μόλις συνδεθείτε, θέλετε να αναζητήσετε τον λογαριασμό/προμηθευτή που θέλετε να προσθέσετε για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ήδη
Θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε τον αστερίσκο για να διευρύνετε την αναζήτησή σας. Παρόλο που αυτός ο πωλητής είναι Ορθοπαιδικός του Μπέρμιγχαμ, θέλω να επιτρέψω την πιθανότητα κάποιος να έχει εισέλθει ως Ορθοπαιδικός του Μπέρμιγχαμ.
*Συμβουλή: Χρησιμοποιούμε τον Λογαριασμό για να αναφέρουμε έναν Προμηθευτή ή ένα Prospect στο CRM
Βήμα 2: Αφού επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία λογαριασμού στο CRM, επιλέξτε το κουμπί "+-Δημιουργία" στο επάνω μέρος της σελίδας
Βήμα 3: Κάντε κλικ στο "+ Δημιουργία" για να δημιουργήσετε τον νέο λογαριασμό
Βήμα 4: Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε τις πληροφορίες του προμηθευτή σας. τα πεδία * Απαιτούνται
Βήμα 5: Όταν τοποθετείτε τις καρτέλες πέρα από το πεδίο "Κύριο τηλέφωνο", ενδέχεται να λάβετε το παραπάνω σφάλμα
Απλώς κάντε κλικ στο κουμπί OK και συνεχίστε να εισάγετε τα στοιχεία σας.